周五美股盘前,再度传来中国电商新锐拼多多后续公开发行(FPO)的消息,增发定价和募资区间被公司官方确认。
最初据彭博社消息,拼多多此次增发价格为每ADS 25美元,较公司周四收盘的26.51美元折价了5.7%。拼多多盘前跌超4%。
彭博社称,提供信息的匿名人士尚未被授权公开评论增发价格,新股增发+老股发售带来的增量ADS将于2月8日本周五正式发售,25美元的定价高于50天日均线24.34美元。路透社随后披露,来自美国证监会SEC的消息证实了这一价格。
美国证监会在2月7日宣布,拼多多提交的F1注册文件生效,拼多多及部分原有股东将于2月8日公开发行及出售5500万股美国存托凭证,每一股ADS代表4股A类普通股,发行定价为25美元。
其中,拼多多公司将发行和出售4018.5万股ADS,原有股东累计出售1481.5万股ADS。承销商有30天时间行使超额配售权,最多可再购买825万股ADS,而且完全由拼多多公司提供。来自SEC的消息称,假设承销商充分行使了超额配售权,拼多多公司将能整体融资约12亿美元。
近半小时后,拼多多公司也披露了美股后续发行(FPO)的最新进展。公司称:
继半年前的IPO吸引20倍超募资金之后,
本次后续发行收到的订单量旺盛,最终公开发售的ADS数将
此外承销商有权在30天内行使超额认购权。
拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,
接近承销的知情人士称,25美元的FPO定价,较拼多多IPO的19美元发行价上
“此次FPO目的之一是有效增加公众持股量,利于更多投资者参与,
拼多多周二盘中曾创历史新高31.18美元,报收30.33美元,市值336亿美元。2019年1月3日至2月5日收盘,拼多多累涨逾40.9%,半年前在纳斯达克上市至今累涨超60%。拼多多股票禁售期已于1月22日周二结束。
华尔街见闻曾提到,中国电商新锐拼多多在周二美股盘后宣布,将开展美国存托凭证(ADR)的后续发行(Follow-On Offering)计划,其中包括公司增发新股,和部分原有股东出售相应持股:
拼多多发送给美国证监会SEC的招股书文件显示,本次后续发行共计注册近2.39亿股A类普通股,等于逾5963万美国存托凭证(每一股ADR等于4股A类普通股)。若不计算超额配售,拼多多公司将增发3703.8万股ADR
尽管招股书没有给出后续发行的执行价格,但根据统计注册费用使用的数据,本次后续发行的最高融资计划(文件注明为充分行使了超额配售权之后的金额)或为17.44亿美元,结合新增注册的美国存托凭证数量,可以算出最高的执行股价或为29.26美元,较拼多多周二收盘折价3.5%。